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Dalla civiltà contadina all'inurbamento tre generazioni di perugini, dal 1915 al 1945, ricchi e poveri, nobili e plebei, con nomi, cognomi e soprannomi, raccontano come crebbero insieme; come scoprirono la città alta, chiusa nelle mura etrusche; come visitarono antichi borghi e castelli; come visitarono antichi borghi e castelli; come guardarono il Tevere, attraversarono a nuoto il Trasimeno, scalarono i Sibillini bianchi di neve perenne; arrivarono infine al mare superando gli Appennini attraverso la gola del Furlo. Raccontano come fecero lo sport, l'amore e la guerra, dalla quale i migliori, come sempre, non ritornarono. Tutti insieme, senza cerebralismi, si esprimono in questa "ballata" per far capire meglio Perugia e l'Umbria, per ritrovare valori perduti.